耐心是投資最重要的品質(zhì)「是什么妨礙了你的耐心」

2019-05-16 08:31分類：交易理念閱讀：

在我接觸過的大部分投資者中大多都主動(dòng)、積極、勤奮、聰明，但真正優(yōu)秀卓越的并不多。我也曾非常困惑，為什么這么多聰明勤奮的青年才俊并非都成就斐然。直到一個(gè)朋友一語驚醒夢(mèng)中人：因?yàn)榇蠖鄶?shù)人都缺乏耐心！

對(duì)于投資，耐心可能遠(yuǎn)比勤奮、聰明重要。而諸多品質(zhì)中，耐心似乎和勤奮主動(dòng)背道而馳。越主動(dòng)積極的人越不愿意耐心等待，越聰明靈動(dòng)的人越相信自己能改變一切。

而最終機(jī)會(huì)似乎更青睞耐心鈍濁的人，正如巴菲特所說：近乎懶惰的沉穩(wěn)一直是我們投資風(fēng)格的基石。

1.為什么耐心最重要？

正如上篇《先求不敗而后求勝》所言：盈利是市場(chǎng)給的，而我們唯一能夠控制的就是虧損。想要減少虧損和回撤，一個(gè)重要的方法就是耐心等待屬于自己投資系統(tǒng)的機(jī)會(huì)。由于這個(gè)投資系統(tǒng)是自己平時(shí)反復(fù)冷靜思考雕琢的結(jié)果，因此大概率能夠產(chǎn)生正收益，如果能重復(fù)應(yīng)用，到一定程度能盡量擴(kuò)大盈利而減少虧損。

選擇了一個(gè)投資系統(tǒng)，自然要放棄很多機(jī)會(huì)，有時(shí)候是眼睜睜的機(jī)會(huì)。但很多機(jī)會(huì)是可做可不做的，盈利和虧損根本無法控制、沒有把握，做這種投資更多是損耗，無法根本意義上提升凈值。而有些機(jī)會(huì)是非做不可的，這種機(jī)會(huì)不是經(jīng)常有的，只有耐心等待。等一切條件符合，開槍只是順理成章的事。為投資而投資是虧損一個(gè)重要的原因。

索羅斯在1987年英國(guó)加入“蛇形浮動(dòng)體系”后就意識(shí)到其問題，但直到1992年才進(jìn)行狙擊；巴菲特很早就看上可口可樂，但直到1988年郭思達(dá)停止擴(kuò)張、重塑可口可樂的品牌價(jià)值才開始購買。

做過投資的人都知道，萬事俱備的投資機(jī)會(huì)大多賺錢，而別別扭扭希望能博一把的機(jī)會(huì)大多虧錢。

2.是什么妨礙了你的耐心？

耐心對(duì)投資的作用顯而易見。但總有一些原因使人失去耐性：

其一：比較。你不賺錢，總有人賺錢。在一個(gè)比較的體系里，很難堅(jiān)持自己的投資系統(tǒng)。因?yàn)槿魏蜗到y(tǒng)都有適用性，很可能在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)你的系統(tǒng)都不賺錢。這可能是很多公募經(jīng)理的苦惱。

其二：成本。私募基金的苦惱在于成本，租金、人員成本和離開機(jī)構(gòu)的機(jī)會(huì)成本，還有客戶離開的壓力，這些都逼迫私募經(jīng)理必須盡快賺錢。

第三種原因就有點(diǎn)無聊，那就是存在感。每天都發(fā)生那么多事，身處金融行業(yè)，緊貼時(shí)代脈搏。針對(duì)這些變化，如果不買賣點(diǎn)什么，總覺得自己在無所事事。

其四：沒有標(biāo)準(zhǔn)，不知道該等待什么。缺乏投資框架和交易規(guī)則就是如此，沒有標(biāo)準(zhǔn)又怎么知道該等待什么樣的機(jī)會(huì)呢？

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